Dorothy Black, một người đẹp da màu quyến rũ, trêu chọc đối tác của mình Paula Shy, một cô gái tóc đỏ tuyệt đẹp. Với một dương vật giả, cô ấy lấy quyền kiểm soát, đốt cháy một cuộc hẹn đồng tính nồng nhiệt, tràn đầy đam mê và hóa học không thể phủ nhận.