Dorothy Black, en fantastisk ibenholt gudinde, udforsker sine kinky lyster med den smukke rødhårede, Paula Shy. Paula omfavner ivrigt Dorothys strap-on og skaber et betagende skue af lidenskab og fornøjelse. Deres intime møde antænder et brændende lesbisk møde, hvilket efterlader seerne fortryllede.