Лили Адамс, спарна лисица, жуди више него што њен бели муж може да понуди. Улази у масивни црни курац, у власништву своје пријатељице. Размена задовољства и бола се одвија, док она подлеже забрањеној привлачности великог црног пениса, остављајући свог мужа да буде сведок телесне размене.