Lily Adams, egy fülledt vixen, többre vágyik, mint amit fehér férje kínálhat. Belép egy masszív fekete kakasba, aminek a barátja a tulajdonosa. Kibontakozik az élvezet és a fájdalom cseréje, ahogy enged a nagy fekete fark tiltott vonzerejének, így a férje szemtanúja lesz a testi csere.