Emily i Naomi, dwie nienasycone brunetki, zapraszają dobrze obdarzonego czarnego mężczyznę na dziką noc. Naprzemiennie go zadowalają, a potem jeżdżą na jego ogromnym kutasie w pozycji kowbojki. Noc kończy się niechlujnym creampie, pozostawiając wszystkich zadowolonych.