Emily dan Naomi, dua wanita berambut coklat yang tidak puas, menjemput seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar untuk malam yang liar. Mereka bergilir-gilir memuaskannya, kemudian menunggang zakarnya yang besar dalam gaya cowgirl. Malam itu berakhir dengan creampie yang bersepah, meninggalkan mereka semua puas.