Nao, en hårete japansk tenåring, brøt endelig opp med kjæresten sin. Etter bruddet ønsket hun sex og kontaktet ham. Ivrig etter å tilfredsstille, slukte han hennes hårete fitte. Nao gjengjeldte med en slurvete blowjob, og red ham deretter omvendt, begge nyter deres lystne gjenforening