बालों वाली जापानी किशोरी नाओ ने आखिरकार अपने प्रेमी से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद, वह सेक्स के लिए तरस गई और उससे संपर्क किया। खुश होने के लिए उत्सुक, वह उसकी बालों वाली चूत को खा गया। नाओ ने एक गंदे मुख-मैथुन के साथ जवाबी कार्रवाई की, फिर दोनों ने अपनी कामुक पुनर्मिलन का स्वाद लेते हुए उसे उल्टा घुमाया।