Hai người giữ trẻ tuổi, Brenna và Cecilia, quyến rũ Brad, một người đàn ông đã kết hôn, với sức quyến rũ trẻ trung và cơ thể săn chắc của họ. Sức quyến rũ của thiên thần dẫn đến một cuộc gặp gỡ đam mê, đỉnh điểm là một tràng pháo tay đầy tâm trí trong miệng ngây thơ của họ.