Cô gái trẻ người Áo Kitty quyến rũ một chàng trai da đen và bạn của anh ta cho một cuộc tình ba ngoài trời hoang dã. Cô ấy háo hức mút cặc khổng lồ của họ trước khi có một cuộc tình chủng tộc, đa chủng tộc. Chàng trai da trắng thân thiện tham gia để có một cuộc 69 tàn bạo.