Hai mẹ kế quyến rũ Jennifer White và Millie Morgan quyến rũ con trai kế Anthony Pierce của họ, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã. Những bà mẹ dâm đãng nóng bỏng này lần lượt cưỡi và mút con cặc to của anh ta, lên đến đỉnh điểm là một cú xuất tinh chung.