Hai cô bạn gái trao đổi chồng trong một buổi tiệc swing hoang dã. Một người đẹp Latina và một cô gái tóc vàng quyến rũ trao đổi đối tác, tham gia vào trò chơi deepthroat và âm hộ. Những con cặc và cuộc ăn chơi lớn diễn ra sau đó, khi họ khám phá những ham muốn của mình trên một cái xích đu.