Sau một cuộc tình ba nóng bỏng, chị em cùng cha khác mẹ quyến rũ Jenny Lux và bạn gái của cô ấy không thể cưỡng lại được tình dục buổi sáng với người yêu chung của họ. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ thể hiện những ham muốn không thể thỏa mãn và ham muốn không ngừng đối với cơ thể của nhau.