Chàng trai trẻ Dani Jensen bắt gặp bạn gái của mình đang hẹn hò với mẹ cô, một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Ba người nóng bỏng của họ mở ra với tình dục miệt mài, hành động khó tính và đụ mạnh mẽ. Đó là một bữa tiệc trêu ngươi của niềm vui trưởng thành, những cuộc gặp gỡ trẻ tuổi và những ham muốn cấm kỵ.