Trong bộ phim hoạt hình 3D ly kỳ và mãnh liệt này, một bà mẹ dâm đãng tuyệt đẹp sắp trải nghiệm niềm vui tột cùng với một con futanari được trang bị một con cặc khổng lồ. Con futa sẵn sàng mang lại cho cô cuộc điều khiển cuộc đời, và cô ấy sẵn lòng nhượng bộ cho những ham muốn của mình.