Natasha Nice và Ella Knox, hai bà mẹ kế, hướng dẫn gia sư trẻ của họ trải qua một bài học khám phá tình dục. Cơ thể săn chắc và sự ngây thơ của cô gái trẻ làm bùng cháy ham muốn của phụ nữ lớn tuổi, dẫn đến một cuộc gặp gỡ mãnh liệt của niềm đam mê miệng và sự thèm muốn trưởng thành.