Những người cha đa chủng tộc trao đổi con riêng và tham gia vào tình dục khó tính với những cô gái trẻ. Những thiếu niên trông ngây thơ háo hức mút cặc to của những người đàn ông lớn tuổi trước khi bị đụ mạnh. Một cuộc ăn chơi đa chủng tộc cấm kỵ đầy cấm kỵ diễn ra.