Lily Rader, một người đẹp da màu tuyệt đẹp, khao khát một con cặc đen cứng như đá. Isiah Maxwell, một người đàn ông có dương vật to, đáp ứng mong muốn của cô. Cô ấy khéo léo phục vụ anh ta, dẫn đến một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc đam mê với tình dục miệng, handjob và đụ lồn mãnh liệt.