Kalliny Nomura, một cô gái chuyển giới quyến rũ và có dương vật to, lao vào hành động một cách thành thạo trước khi dịch vụ hậu môn của một chàng trai may mắn sâu vào lỗ hậu Latina mọng nước của cô. Cạnh tranh để có một cuộc vui không che shemale-on-guy thô sơ và không lọc.