Mio Kanna, một cô gái trẻ Nhật Bản quyến rũ, háo hức tham gia vào một cuộc tình ba, chuyên nghiệp làm hài lòng một con cặc đen khổng lồ. Cô ấy khéo léo phục vụ nó bằng miệng trước khi tham gia vào Một cuộc tình ba hoang dã, kết thúc bằng một cú xuất tinh trên khuôn mặt.