Một người đàn ông da trắng và bạn gái người Á của anh ta tham gia vào một cuộc vui đa chủng tộc với cô gái xinh đẹp Elsa Jean, quyến rũ bạn trai người Á của cô, Jeremy Long. Sự hòa hợp chủng tộc giữa họ bùng cháy khi họ cởi quần áo, để lộ những ham muốn rõ ràng của họ.