Cindy Carson và Angelina Brill, hai cô gái quyến rũ không thể thỏa mãn, nuốt trọn con cặc khổng lồ của một anh chàng da đen, khám phá từng kẽ hở của anh ta một cách chuyên nghiệp. Lưỡi háo hức và bàn tay khéo léo của họ khiến anh ta thở hổn hển. Sự khoái lạc leo thang khi họ lần lượt làm hài lòng anh ta, tiếng rên rỉ chung của họ vang vọng khắp căn phòng.