Charlotte & Eliza, hai cô gái nâu quyến rũ, tham gia vào một cuộc thi đầy kích thích với con cặc đen lớn khổng lồ của Anton. Khuôn mặt của họ được sử dụng và làm hài lòng một cách khéo léo trước khi họ háo hức thay phiên nhau cưỡi con cặt khổng lồ của anh ta trong một cuộc tình ba chủng tộc hoang dã.