Thiếu niên da màu ngực bự Chelsea tham gia vào một cuộc gặp gỡ đam mê với Anthony Rosano, một người đàn ông da trắng có dương vật to. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ mở ra với việc đụ dương vật mạnh mẽ, trưng bày tài sản phong phú của Chelsea và kích thước ấn tượng của Anthony.