Annabel, một người nghiệp dư người Anh, tìm kiếm một đối tác da đen để tham gia vào một cuộc vui tình dục chủng tộc. Hãy tham gia cùng cô ấy trong một cảnh thử giọng, khám phá những ham muốn song tính của cô ấy trong ba người nóng bỏng. Mong đợi được đụ mạnh mẽ, xuất tinh trong âm đạo và một cặp tình dục đa chủng tộc mới đầy tiềm năng.