Nina Elle, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, và Zoe Parker, một người giữ trẻ tuổi hấp dẫn, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với James Deen. Hành động diễn ra khi Zoe thỏa mãn chính mình, dẫn đến một màn trình diễn bùng nổ của sự xuất tinh của phụ nữ.