Natasha Nice, một bà mẹ dâm đãng tóc nâu quyến rũ, khao khát hương vị của con cặc đen. Flash Brown và Mandingo thỏa mãn ham muốn của cô, tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã với con cặt đen to của họ. Ba người thích phô trương vượt qua giới hạn, kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên khuôn mặt.