Siyah bir adam olan Wesley Pipes, mükemmel bir kredi puanına sahip beyaz bir kız istiyor. Büyük göğüslü MILF Juelz Ventura, onun fantezisini gerçekleştiriyor. Yoğun karşılaşmaları, büyük doğal göğüslerini ve Wesley'nin muazzam penisini sergileyen tutkulu ırklararası seksle ortaya çıkıyor.