Lily Larimar, utangaç bir esmer, üvey annesi sarışın MILF Crystal Taylor'a gizli hisler besliyor. Öğleden sonra sohbetleri, yatak odasında sıcak bir karşılaşmaya yol açıyor ve karşılıklı arzularını nazik parmaklama ile keşfederek yasak bir lezbiyen ilişkisini ateşliyorlar.