Kinsley Karter ve Nicolette Shea, iki çarpıcı kadın, tutkulu bir buluşmaya giriyor. Kinsly'nin kıvrımları yutulur, sıkı delikleri keşfedilir ve daha fazlasını istemeye başlar. Nicolette'in varlıkları eşit ilgi görür ve ateşli bir anal değiş tokuşla sonuçlanır.