Casey Nohrman, en ung vixen, förför en äldre herre att utforska hennes trånga, oskuldsfulla fitta. Han hänger ivrigt med och njuter av varje ögonblick av deras passionerade möte. Deras intensiva anslutning utspelar sig, och visar upp en mästerlig uppvisning av mogen förförelse och ungdomlig lust.