Две узбуђене интерсексуалне особе упуштају се у оралне и сексуалне активности са својим затегнутим мушким партнером, показујући интензивну мастурбацију и јединствене жеље.
Две хермафродитне жене упуштају се у врућу сесију са својим мишићавим дечком, упуштајући се у интензиван орални, пенетративни секс и самозадовољство. Њихово еротско истраживање помера границе у овом бизарном, али очаравајућем сусрету.