Mina Moon, mlada lisica, mirno drema, dokler se njen dremež ne prelevi v čutno sanjsko pokrajino. Ko se zbudi gola v tuji spalnici, naleti na temnopoltega žrebca. Njun erotični ples se razplete s strastnimi oralnimi izmenjavami, intenzivnim prodiranjem in klimatskim zadovoljevanjem.