Lily Adams, mladá 18-ročná americká tínedžerka, má zničenú mačičku masívnym čiernym vtákom Mandinga. Táto medzirasová scéna obsahuje intenzívny orálny sex, jazdu na kovboji a divoké kurva s mačičkou. Toto je horúce stretnutie, ktoré si nenecháte ujsť.