Karilyn Kutter, príťažlivá baba, navštevuje svoju kamarátku, shemale, na divokú jazdu. Pridá sa aj CD kamarátka shemale a zapáli horúcu trojku. Karilyn sa intímne zblíži s shemale, zatiaľ čo CD kamarát sa pozerá a podporuje ich erotické dobrodružstvo.