Daizy Cooper, dusná ebenová líška, zvádza syna svojho paroháča, burinatého nerda, na divokú noc uctievania mačičiek a orálnych pôžitkov. Ich vášnivé stretnutie sa odvíja v horúcej zmesi podvádzania, poníženia a intenzívneho, chlpatého čierneho kurva.