Mia Khalifa, o frumusețe arabă înflăcărată, tânjește la un penis negru mare pentru a-și satisface dorințele nesățioase. Ea devorează cu experiență fiecare centimetru, pasiunea ei aprinzându-se în timp ce este răsplătită cu un ax negru masiv. Acesta este doar începutul călătoriei ei sălbatice.