Karlee Grey, o adolescentă americană, își îndeplinește fantezia cu un cocoș negru mare cu profesorul Sean Michaels. Ea îi mănâncă cu nerăbdare penisul negru masiv, înghițindu-l cu experiență și bucurându-se de gustul intens. Acest festin oral îi lasă pe amândoi mulțumiți și dornici de mai mult.