Fred Dingo, un herghelie negru bine dotat, se întâlnește cu Spring Thomas, o fată albă care tânjește cocoși mari și negri. El își dezvăluie masivul său mandingo, lăsând-o în uimire. Întâlnirea lor interrasială intensă se desfășoară, arătându-și abilitățile impresionante de penis.