Adolescenta virgină Valeria Valois își îndeplinește fantezia cu herghelia experimentată Magic Javi. Ea își arată cu nerăbdare abilitățile orale, făcându-i pe plac cu experiență. Întâlnirea lor interrasială se desfășoară, dezvăluind atuurile naturale ale Valeriei, ducând la o experiență de casting de neuitat.