Jordan, dobrze obdarzony Amerykanin, wyrusza na poszukiwanie dojrzałej pumy. Napotyka Katerine Moss, doświadczoną lisicę, która chce przetestować jego męskość. Ich erotyczny taniec rozwija się poprzez intensywną wymianę oralną, namiętną penetrację i dzikie jazdy na jeźdźca.