Melissa, blond babe, podąża religijnie za radą swojego tatusia do dzisiaj. Shane Diesel, dobrze obdarowany czarny mężczyzna, konfrontuje się z nią. Pomimo ostrzeżenia tatusia, ulega urokowi Shane'a, co prowadzi do dzikiego spotkania z dużym czarnym kutasem, pozostawiając jej twarz pokrytą gorącą spermą.