Rozwiązła biała Cinddy i jej czarnoskóry kochanek wystawiają dziką, brutalną zabawę. Pragnie dużego czarnego kutasa Mandingo Dredda, prowadząc do intensywnego, krztuszącego seksu. Ich pożądanie przekracza granice, zamieniając ich dom w siedlisko międzyrasowej rozpusty.