Niegrzeczna kobieta pragnie perwersyjnego trójkąta międzyrasowego. Chętnie witają dobrze wyposażonego mężczyznę i jego czarnego przyjaciela. Akcja rozgrzewa się intensywnym ruchaniem twarzy i lizaniem odbytu, prowadząc do dzikiego, satysfakcjonującego orgazmu.