Melanie i Carrie Quintana, dwie oszałamiające, 18-letnie amatorskie nastolatki, chętnie biorą udział w akcji z dwoma dobrze obdarzonymi mężczyznami - jednym czarnym, drugim białym. Ci mężczyźni dominują nad nimi swoimi dużymi kutasami, pozostawiając ich ociekających spermą.