De zwoele zwarte vixens Bambi Blacks, Demi Sutra en Megan Winters ontspannen na een filmavond met een wilde orgie. Ajaa XXX doet mee en ontbrandt een vurig interraciaal feest van plezier. Hun onverzadigbare verlangens monden uit in een explosieve climax, waardoor ze ademloos en voldaan achterblijven.