Holly Hendrix, een zwoele brunette tiener, geeft zich over aan een gepassioneerde ontmoeting en bevredigt vakkundig een goed bedeelde ebbenhouten man met haar gretige mond. Hun intense, rauwe interraciale ontmoeting escaleert tot een climax van anale verkenning, waarbij ze Holly's onverzadigbare honger naar plezier laat zien.