Een jonge man betrapt zijn stiefmoeder naakt en ontsteekt een verboden verlangen. Terwijl hij haar bespioneert, arriveert haar minnaar. Hij is getuige van hun wilde seks en hunkert naar een deel van de actie. Hij overwint remmingen en geeft zich over aan taboe-plezier met zijn stiefmama, met als hoogtepunt een verbluffende anale ontmoeting.