Stemammaer Ava Addams og Alison Faye forfører vennens 18 år gamle datter, Simone Sonay. Deres lesbiske lyster tennes når de gleder hverandre, og viser frem sine store naturlige pupper i en fristende skjerm. Det intime møtet utfolder seg med fingring, ansiktssitting og en het trekant.