Den vellystige blonde MILF Sara St. Clair engasjerer seg i et hemmelig seksuelt møte med stesønnen sin, og truer hans velvære med å holde det hemmelig. Det intense møtet involverer muntlige utvekslinger, som kulminerer i en tilfredsstillende orgasme for begge parter. Diem Moore deltar også i det lidenskapelige møtet, engasjerer seg i muntlig stimulering og et gjensidig klimaks.
Stesønnens kjæreste Diem Moore konfronterer ham om stemoren hans Sara St. Clair. Han betror henne om deres hemmelighet, et vilt møte som gjør dem begge målløse. Saras rikelig barm og dyktige muntlige evner gir en uforglemmelig opplevelse.